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在权益类公募基金扩容、中长期资金入(ru)市(shi)与政策工具护航下，A股资金(jin)面或(huo)将延续(xu)稳中(zhong)向好态势。居民(min)财富向(xiang)金融资产加速再配置的趋势愈发明(ming)确，后续可(ke)重点观察市场情绪面的修复节奏。

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上涨中的追赶：货币超预(yu)期宽松(song)，A股(gu)在(zai)上涨中(zhong)较港股(gu)弹性(xing)更(geng)大，当前货(huo)币(bi)“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息(xi)节(jie)奏及幅度。由于A股较(jiao)港股散户投(tou)资者占比更高，因此对流动(dong)性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分(fen)别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市后(hou)，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛(lian)主要来自政策(ce)催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半年货币(bi)宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两(liang)次降息(xi)；地(di)产方面(mian)，14年6月开始地方陆续(xu)放松限购政策，14年(nian)9月(yue)央行明确放(fang)松首套房认购标(biao)准；产业政(zheng)策方面，3月两(liang)会(hui)上《**工作(zuo)报告》明确(que)将制定“互(hu)联网+”行动计划列(lie)为全年工(gong)作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货(huo)币+宽信用，流动(dong)性宽(kuan)松推(tui)动(dong)A股强势反(fan)弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入(ru)缓和阶段(duan)；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开(kai)稳定了企业家信心，推(tui)动了宽货(huo)币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款(kuan)准备金率1个百(bai)分(fen)点。2/15，央行公布的1月社(she)融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价(jia)指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松(song)的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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