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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心👢，尽管受关税风波影响出现波动💌，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本👛🥦🥔，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率👞🩳🍄。

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展望下半(ban)年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上(shang)弥补部分需求减量，但房建用钢(gang)整体依然周期性(xing)下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺(que)乏想(xiang)象空间。制造业中白色家电、汽车(che)等(deng)板块面临边际走弱趋势，需(xu)要“两新”等(deng)政策进一步加码支(zhi)撑。直接出口将维持(chi)高位，但对钢价难形成上(shang)行驱(qu)动。供给端(duan)看，行政限产落实节奏尚(shang)未有(you)定(ding)论(lun)，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料(liao)供给增量。按(an)当前钢厂利(li)润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、6月美联储决定(ding)继续将联(lian)邦(bang)基金目标利率区(qu)间维持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降息。从降息指引来看(kan)，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的(de)官(guan)员人数增(zeng)加了3人(ren)，人数增加至7人；预测年内降息2次(ci)的为8人，显(xian)示出美联储(chu)内部(bu)对降息预期的分歧(qi)。展望未(wei)来(lai)，鲍威尔提到，只要经济稳固，只(zhi)要能(neng)够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及(ji)通(tong)胀下降，正确(que)的做法就(jiu)是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

2、週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)(hui)調(diào)之(zhi)際(jì)，化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工闆塊整體(tǐ)走勢(shì)(shi)的(de)化工ETF（516020）開(kāi)盤(pan)后震盪(dàng)走高，盤中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅(fu)達(dá)到(dao)1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤，漲0.67%。