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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易💌🩲😈💘，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🤬🥭，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升🧅，该抑制作用势必减弱👛🍊😡😠。美国通胀隐患重新升温👘👡😈、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间💔。如果从这个角度看问题😠，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升🍉。2019年👛，王东升从京东方退休后，转身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交《招股书》👚👞，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者顺利上市，这位“中国面板之王”的资本版图将再添两座城池👞🌽🤬🍏💝。

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澳大利亚油气(qi)巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样(yang)拒(ju)绝做出明确预测，尽管她承认(ren)远期价格已经受到“非常显(xian)著(zhu)”的影(ying)响。她特别强调，如果霍尔木兹海峡的供应(ying)受到影响，“将对价格产(chan)生更加显著的影响，因为全球客户将争相满(man)足自己的能源需求”。

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国(guo)常会要(yao)求更大力度推动(dong)房地产市场止(zhi)跌(die)回稳，广州拟(ni)全面取消(xiao)限购、限售、限价。国常会要对全国房地产已供土地和在建项目进行摸(mo)底，进(jin)一步(bu)优化现(xian)有政策，多管齐下稳(wen)定预期、激活需求、优化供给、化(hua)解风险(xian)，更大力度(du)推动(dong)房地产市场(chang)止(zhi)跌(die)回稳。广(guang)州拟全(quan)面取消(xiao)限购(gou)、限售、限(xian)价，降低贷款首付比例和利率。

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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低🤬。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股💟，截至6/13🥔🤍，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💛🍓🥔🍎，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💌🍋，高于恒生科技的20倍👙💕🎒。从相对水平来看🍑，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🧅。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位🤬，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍉🤬，4月初经历关税冲击的下跌后🌽，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍💗🍅、24%分位。结构上看，取同在A🩱💘🥥💕、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👅🍉💝，其中汽车（134%）🍋、军工（107%）🍈🍑、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🩱💗🍋👿，即港股相对A股更便宜😻。商贸零售（-43%）🧅😈🥑💓👗、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、“重返星(xing)巴(ba)尅(kè)”戰(zhàn)畧(lüè)的覈(hé)(he)心在(zai)于，星巴尅(ke)的企業(yè)文化已(yi)經(jīng)衰敗(bài)。該(gāi)公司通常每隔(ge)幾(jǐ)(ji)年擧(jǔ)辦(bàn)一次“領(lǐng)(ling)導(dǎo)力體(tǐ)驗(yàn)”活動(dòng)，這(zhè)昰(shì)自2019年以來(lái)的第一次。