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日前👞，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求🍓🍅💯🥥。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售💯🍒，服务国内外客户。同时🍊👗，1.6T等前沿产品加速推进👞，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👠👝💝，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差👠😡🥦，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🥾，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高👡，反之表示抱团正在瓦解。

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与此同时，2024年🍄🥒，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）👘🩱🍉🍆👗。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下🍈🍈，截至2024年末🍓😡🎒🍅👗，该行资本充足率13.12%🥻🍑💖🩲、一级资本充足率10.15%、核心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38🥭👡🍉💔🩲、0.54👛🌽、0.15个百分点💋👢。

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技術(shù)層(céng)麵(miàn)，四維(wéi)智(zhi)聯(lián)構(gòu)建了從(cóng)耑(duān)到雲(yún)的完整(zheng)産(chǎn)品矩陣，持有107項(xiàng)專利及(ji)273項輭(ruǎn)件著作權(quán)。四維智聯擁(yōng)有自主研髮(fà)的全棧(zhàn)式(shi)輭件平檯(tái)，其覈(hé)心産品包括AI助手、地圖(tú)導(dǎo)(dao)航、Welink3智能交互係(xì)統(tǒng)等輭件方案，以及(ji)標(biāo)(biao)準域控製器(qi)、高(gao)級(jí)域控製器等硬件終耑。

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1、2、需求：上半年下游开工同比变动不大，且订单无明显增长💗，说明国内需求有压力但以稳为主。反观外需，塑料制品以及终端产品出口表现亮眼，对总需求形成重要补充。下半年出口仍有不确定因素🍒💘💌，预计下游制品对聚烯烃需求的支撑将减弱🍎🍒🎒👗，但国内逐步进入消费旺季，内循环和外循环互补，总需求或仍有支撑。

2、风格层面😻💋🥬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅。具体来说，第一🩳，从历史来看🍆🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍏🍒，外部流动性方面🥝🍅🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🤍👄👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥥🍄🍌👢，关注7月政治局会议的表述变化🩰。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👅👢😻🌽，A股权重板块上涨🥒😈🍑，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩱🩲，我们认为7月大盘风格相对占优🌽🍍👗，成长价值风格或相对均衡💌👜。