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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难(nan)以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健(jian)的(de)银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金(jin)属；预(yu)期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放(fang)加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽(kuan)松(song)扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导体设备、芯片(pian)）、信(xin)息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

2、再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成趋势👛💘。叠加港股互联网🥻😠👝🍌🥭、新消费💯🥾、创新药本就有更强的代表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举牌的重点方向💕🥻🍑。3. 内外资共振定价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类资金的交集。