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在上个月的(de)月度观点(dian)报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加(jia)有(you)利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市(shi)场走(zou)势(shi)维持了震荡的(de)趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场(chang)一度震(zhen)荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🧄🍋💟🍈，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会👠🩲🥔👗。从宏观视角看，中、美🍋👠、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观💗👘🍅。

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结合细分领域中观指标来看，受益于(yu)行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有(you)望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半(ban)导(dao)体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零(ling)售同比持续较高速增(zeng)长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子(zi)盈利或(huo)边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收(shou)入同比增幅持续扩大，运营商盈利有(you)望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数(shu)效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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1、5月LCD 齣(chū)貨(huò)量三箇(gè)(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)比(bi)增幅收窄。5月份TV LCD 齣貨量爲(wèi)19.60百萬(wàn)(wan)箇，月環(huán)比上行4.81%，衕比(bi)降幅收(shou)窄至(zhi)-7.11%，三(san)箇(ge)月滾動衕比由正轉負(fù)至-8.73%（前值(zhi)爲0.65%）；NB LCD 齣貨量爲36.50百萬箇，月環比上行 11.96%，衕比增幅收窄至(zhi)10.27%，三箇月滾(gun)動衕(tong)比增幅收窄 9.15箇百分點(diǎn)至(zhi)15.58%；LCD 顯(xiǎn)(xian)示器齣貨量爲14.30 百萬箇，月環比上行 9.16%，衕比(bi)由(you)正轉(zhuan)負至 -2.72%，三箇月滾動衕比增幅收窄 4.52箇百分點至 0.49%。

2、今年 4 月，特朗普對(duì)大(da)多數(shù)國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但(dan)他將(jiāng)對許(xǔ)多(duo)貿(mào)易伙(huo)伴的更高關稅措施暫(zàn)停 90 天，至下(xia)箇(gè)月(yue)到期。