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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚(shang)未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自(zi)由(you)现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的(de)货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性(xing)更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大(da)的优(you)势(shi)。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、多数投资者对于(yu)下周大盘走势依旧表示看好(hao)，但程度有所下降。在本周沪指冲高回(hui)落后，认为下周大盘将“震荡走高，站上3400点”的受访者占比(bi)环比(bi)下降13个百分点(dian)，最(zui)新(xin)为42%；认(ren)为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为(wei)39%，环(huan)比大幅(fu)提升21个百分点。此外，认为“横盘震荡”的观点比(bi)例为15%，环比下降7个(ge)百分点。