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2025-06-29 03:21:38 作者：陶紫微

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2、华泰证券表示💖👠，对港股下半年保持乐观🥝🍑👿，企业盈利的“U”形修复是主要驱动力。随着港股更多核心标的上市👙🥭🍉🍄，市场扩容，基金也需要进一步加大港股配置🍅。若三季度出现波动，将是增配港股的好时机💘😈🍍。重点推荐三条主线：一是科技主线，中国科技股相对美股有增长空间💋🍆；二是消费主线，新消费火热，传统消费受益于地产周期改善有望回暖🩳👜💟👙；三是大金融主线👿👡👛💝💗。

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成人内射国产免费观看，3😈、投资者结构：港股机构投资者占比更高🧅👞👢，外资占比更高💖🧅，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置🥾🥔👙😡🥾🥔，港股较A股率先受益🥑🍄😈🥥🧡。截至2024Q4🥑🍊🩲，A股投资者结构中散户占比66.7%💛🤬👄，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据🧅🩲，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%💯🍑🥕🥝👝，海外个人投资者占比5%👡，外资占比超40%👅。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👡🍎💓，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同👿👝，美元走弱时A股相对港股溢价下行🥬🧡🥔👗🥬，主因国际资本寻求中国资产配置👿，港股相比A股制度更为开放和便捷😈🥿，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨👚，外资进入港股市场更便利🍋，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👄，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🎒，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🥿💖、更开放的金融体制率先受益👡🍇🥾🍇。从个股层面来看👿，同时在A💛🥿、H上市的企业💖👗🧅，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🩲👞🥿。典型如家电行业中💔，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算）💛，AH股溢价率仅6%💞👗😠，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。