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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率(lv)区间维持在4.25%-4.5%，如期继续(xu)暂停降息。从降息指(zhi)引来看，美联储仍保持年(nian)内两次降息预(yu)期。不过相(xiang)比(bi)今年3月，预期(qi)年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联(lian)储内部对降(jiang)息预期的分歧。展望未来，鲍威(wei)尔提到，只要经济稳固，只要能够维持(chi)当前(qian)的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的(de)做法(fa)就是保持现状，保持当前(qian)的政策立场（适(shi)度紧缩）并了(le)解更多信息。

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国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司目(mu)前有部分器件、模组产(chan)品(pin)可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件(jian)产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模(mo)块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储(chu)备？”问题回复，Micro LED技术(shu)可(ke)以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和(he)良率提升阶段。

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1、目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)(sheng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國對關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)(jiao)大。今年4月初以(yi)來的貿易(yi)咊關稅(shui)對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色(se)列軍(jūn)(jun)事衝突趨于(yu)緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影(ying)響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

2、行业表现方面，我们在6月(yue)月报的推荐中提到“此(ci)外综合(he)渗透率、供需约束等角度，重点推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩(fan)零食、智能家居家电(dian)等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高(gao)的领域布局，行业推荐重点(dian)关(guan)注：汽车、有色金属(shu)、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理(li)、化学(xue)制药等”