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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位(wei)于20万吨以上。下半年计(ji)划新投产能约280万(wan)吨，7-8月高温天气尿(niao)素装置、故障可能增多，从而减缓尿素(su)供(gong)应提升(sheng)速度。9月之(zhi)后尿素(su)日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季(ji)节性限产周期，但预计供应水平下降幅度有限，日产(chan)也仍将(jiang)保持同比最高位。另外需注意的是，近两(liang)年西(xi)北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部(bu)、东部等主流(liu)地区，将对尿素区域性供应产生影响(xiang)。

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2、那么此时，市场选择的共(gong)性(xing)特征，就是在那个(ge)时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率(lv)较低从而具有较大空间的行业(ye)和(he)赛道。牛市阶(jie)段(duan)II，容易出现增量资金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反(fan)馈和抱团的(de)方向(xiang)一定是(shi)当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值(zhi)约束的行业，也就是说(shuo)，就算估值因(yin)为资金(jin)行(xing)为出现(xian)一定程度的(de)泡(pao)沫化是“可以理解”的(de)。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当(dang)时的主线或者赛道进(jin)行投资。