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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持(chi)續(xù)性。6月10日(ri)起，多(duo)傢(jiā)頭(tóu)部車企宣(xuan)佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于(yu)緩(huǎn)解車(che)企“內捲”。雖(suī)然2020年以來(lái)汽車上下遊(yóu)環(huán)節(jié)(jie)的盈利觸(chù)底后均(jun)有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)爭(zheng)格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大(da)分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來(lai)看，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)去(qu)三年間(jiān)ROE的脩(xiū)復(fù)程度最(zui)爲(wèi)突齣，其次昰(shì)(shi)汽車電子(zi)電氣(qì)係(xì)(xi)統、輪(lún)胎輪轂(gǔ)。下遊(you)整車咊(hé)中上(shang)遊零部件闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的行業集中(zhong)度分歧最近(jin)一次昰在2022年(nian)開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)(wen)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集(ji)中(zhong)度(du)持續下滑、競爭環境進(jìn)一步(bu)加(jia)劇(jù)。2024年以來乗用(yong)車(che)闆塊的資本開支(zhi)/折舊(jiù)(jiu)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮(suo)，而零部件闆塊的開支持續上行，供需格跼進一步變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)(xiang)中上遊零(ling)部件的讓(ràng)利，對(duì)于(yu)緩(huan)解汽車産(chǎn)業鏈(liàn)上下遊格跼的利(li)潤(rùn)分(fen)配咊供需壓(yā)力，意(yi)味着積(jī)極(jí)信號(hào)(hao)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽(qi)車行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步(bu)延(yan)續迴(hui)煗態(tài)勢(shì)。

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3） 经济基(ji)本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好(hao)于(yu)市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降(jiang)幅较上月进(jin)一步(bu)走扩，已(yi)连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输(shu)入性影(ying)响外，国内有效需求不(bu)足、部分行业产能过剩也(ye)是重(zhong)要原因。提(ti)振物价(jia)的(de)关键在于“扩大有效需求，畅通供需循(xun)环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同形成合力。历史经验显(xian)示，PPI与A股非金融企业盈利增速(su)呈正(zheng)相关(guan)，物(wu)价中(zhong)枢重回上行还(hai)需政策进一步落地(di)显效。

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1、4 月以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏(pian)好(hao)受(shou)挫；2）关税(shui)影响下国内(nei)经济承压，企业盈利复苏节(jie)奏(zou)趋缓；3）地(di)缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前缺乏能催(cui)化行情展开的(de)新叙(xu)事。在(zai)这些因素(su)的扰动下，市场预期(qi)偏(pian)弱，沪指超跌(die)反弹后仅围绕(rao)关(guan)税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一个直观的体(ti)现是(shi)融资余额未随(sui)指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对无序(xu)。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

2、3、观点。周内美元弱势也未能进一步推动铜(tong)价，从(cong)国内持仓来看(kan)空头力量反(fan)而在增强(qiang)，但LME库存持续且快速去库下，多头也充满韧性，多空有分歧但在当前价位形成均衡。利多因(yin)素在(zai)于弱势美元(yuan)、内外去库和低库存格局、国内现货紧张以及美国232调查是否加征关税的不确定性，而利空因(yin)素在于(yu)美**左右摇摆的关税态度以及(ji)由此带来的(de)全球经济走向的(de)不确定(ding)性。周末(mo)伊以冲突升级，这可能加重投资者对全球经济(ji)前景的担忧，相比供给担忧，需(xu)求的担忧可能更(geng)甚(shen)。从国内来看，淡季来临下需求阶段性下滑也是(shi)不争(zheng)的事实，但出口窗口的意外打开也使得出口预(yu)期增加，国内社会库存累库预期进(jin)一步(bu)降低。综合来看，多空博弈进(jin)入均衡态势，我们(men)维系短期震荡(dang)格局的判断，继续关注78000~80000元/吨区间(jian)。