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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大，长期影响相对可控。”王亦璐分析称，一是伊朗出口节奏此前已被打乱，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓👝🥾🍉🍏。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落🩰，地缘风险溢价也会逐步回落👡💘。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至(zhi)21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港(gang)股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新(xin)能(neng)源和通胀推动的资源品(pin)行情下重(zhong)启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通(tong)胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通(tong)胀(zhang)回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关(guan)注通胀回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海(hai)外流动性趋紧对港股冲击更大，可(ke)能出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛(lian)。

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三、进出口：2025/26年度中国棉花进口量预期值小幅调减，巴西棉花出口量预期值小(xiao)幅调增。中美原则上达成协议框架，关注后续进展(zhan)。

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