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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🧄，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰💞，大盘风格略占优。第二👜🍅🍄🍊，外部流动性方面🍅🍏🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍋，对短期市场或有扰动💔🍊🤬🥦。第三👝👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💓，A股权重板块上涨🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上💗🥥，我们认为7月大盘风格相对占优🥕💕🩳，成长价值风格或相对均衡🍍。

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邵阳液压主营业务为液压柱塞泵👗🧅、液压缸🥑🩱🍎🥻、液压系统的设计、研发💯👠💓、生产、销售和液压产品专业技术服务🥿，能够为客户提供液压传动整体解决方案。公司现已成为我国少数液压产品种类覆盖范围广、生产工艺质量领先，并掌握自主知识产权的综合型知名液压企业之一。公司产品广泛应用于冶金、水利水电💖🍌💘、海洋工程、工程机械、新能源💝、环卫环境🍋👗🍊、机床、军工🍒💝💓、船舶等行业🧄。邵阳液压1月14日在互动易上表示，公司参与的核电站伺服控制系统适用于核电站常规岛设备中的冷却水管路启闭作用，属于非标定制项目🍋👚💋🩲💯，且正常运行中🥒🥦。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况💔🩲🍋、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、2025年(nian)5月汽车产量同比增幅扩大(da)、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆(liang)和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅(fu)扩大至(zhi)11.65%，销量同比增(zeng)幅(fu)扩大(da)至11.15%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计(ji)汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上(shang)涨12.7%和10.9%。

2、付倍佳：全年港(gang)股市場(chǎng)或震盪(dàng)(dang)上行，流動(dòng)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波動率資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)(hui)，下(xia)半(ban)年逐(zhu)步聚焦(jiao)順(shùn)週期盈利改善的機會。從(cóng)宏觀(guān)視(shì)角看，中、美(mei)、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)(shi)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週(zhou)期走弱，對(duì)資産價(jià)格尤其(qi)昰新興(xìng)市場資産可以保持樂(lè)(le)觀。