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与此同(tong)时，墨西哥和加拿大仍面临与芬太尼相关的关税，而针对钢铁(tie)、铝和汽车(che)的行业关税则保持不(bu)变。上周早些(xie)时候(hou)，美国与中国达成了一(yi)项旨在缓解贸易紧张局势(shi)的框(kuang)架与执行计划。但许(xu)多市场观察人士指出(chu)，该协(xie)议(yi)缺乏细节。

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报告强调，华润(run)万象生(sheng)活(huo)的购物商场5月同店销售增长达高个位数(shu)，再次(ci)超出市场预期(qi)，今年前五个月销售增长保持(chi)强劲。摩根士丹利表示，6至9月的低基(ji)数(shu)可能促使管理层上调销售增长指引，为盈利(li)带来上行空间(jian)。

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大家乐集团（00341）发布(bu)截至2025年3月31日止年度业绩，集团全年收入减少1.4%至85.68亿(yi)港(gang)元。股东应占溢利减少29.6%至2.33亿港元(yuan)。剔除投资物业公(gong)平值亏损后，股东应占溢利(li)下降25.2%。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调💕，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨👡🧅，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下💞💟，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平🥒。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看😻👝，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👙🧡🍒，细分赛道快速轮动🤬，部分获利盘存在止盈需求。

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1、一键配(pei)置吃喝(he)板块(kuai)核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数(shu)公司统计，食(shi)品(pin)ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，约6成仓位布局(ju)高端、次高端白酒(jiu)龙头(tou)股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调(diao)味、啤(pi)酒等细分板块龙头股，前十权重股(gu)包括“茅五泸(lu)汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投资(zi)者亦(yi)可通(tong)过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝板块核心资产进行(xing)布局。

2、短期海(hai)外扰动增加，贵(gui)金属和油气出现脉冲式修复(fu)。我们继续提示(shi)，新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零(ling)食新饮品、美妆个护)和(he)创新药龙头本身在景气(qi)叙事中。本身是符合基本(ben)面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高(gao)举(ju)高打，股价上行趋势(shi)未结束。短期高位波动(dong)加剧，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看(kan)待新消费赚钱效(xiao)应扩散行情，目前新(xin)消(xiao)费行情已扩散至低性(xing)价比区域，指向休整波(bo)段。