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关注(zhu)汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽(qi)车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领域(yu)来看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在(zai)2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零(ling)部件(jian)板(ban)块的开支(zhi)持续上行，供需格(ge)局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上(shang)游零(ling)部件的让利，对于缓解汽车(che)产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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