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短期金融搭台，成长唱戏💯💕🧡🎒。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍅👠🧡👠🥻。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👄🥬，黄金、稀土和国防军工🍈🥻🥾。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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3、债券供需：专项债发行节奏开始提速🥻。截至6月27日，新增专项债发行20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行进度47%💘。年内置换债发行较快🍆。截至6月27日，再融资专项置换债累计发行规模18031亿元。以2万亿额度计算🧅🥔💌😻，今年的置换再融资债发行进程已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日🍅🥔💕🤬，国债净发行33802亿元，发行进度50.7%🥥。今年1.3万亿元超长期特别国债较去年提前1个月发行。下一步🩳，财政部将用好用足更加积极的财政政策👞🥕🎒，根据形势变化及时推出增量储备政策🥑👚🍇，着力稳就业👢、稳企业👢🩰🥒🧅🧅、稳市场👛🍌😠💟🩲、稳预期，全力巩固经济发展和社会稳定的基本面👢👡🥭。

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报告称，锂价(jia)在近期(qi)下跌后预计将缓慢回升，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿(yi)澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

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从行业表现层面🍊，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周💘🍉🍒，化工🍓🧡🥦、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周🍌，建筑材料、轻工👄👢、家电上涨概率相对较高。会议后一周👛，军工、农林牧渔、建材🥒💋、环保上涨概率相对较高🥿💋；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高。

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2、何涛考虑过机器人，具身智能创业自 2024 年大爆发，一年至少多了 100 家创业公司🩳🥕🧡，但他觉得商业化不够确定。他还看过电动轮椅，最后也放弃了。最好是个市场成熟、自己擅长🥬、竞争还没到白热化的机会。