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Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略师Brent Schutte表示🧄，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化🍏🍇💓。他还警告称，通胀压力尚未完全消退，尤其是在关税影响仍不明确的背景下🥕💓。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀压力👄💞🍌👗💛，我认为现在下结论还为时过早。”“为了应对关税，进口商、消费者和企业提前备货的行为可能正在影响目前的通胀数据👞。过去这类效应通常需要一段时间才会反映在实际数据中🥔💞💛。”

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股(gu)和港(gang)股(gu)均下跌(die)的行情中收敛有两次典型(xing)案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为强(qiang)美元之下，外资(zi)加(jia)速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的(de)港股相比A股受影响(xiang)更(geng)大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位(wei)101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内(nei)经(jing)济下(xia)行(xing)压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国(guo)权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率(lv)不大，若三季度美(mei)丽大法(fa)案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意(yi)味着美国公共(gong)债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户(hu)需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美(mei)国(guo)债务风险(xian)的担忧可能(neng)引发美元进一步走(zou)弱。

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2、5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%💓🍏💝，降幅比上月收窄0.5个百分点👛。其中，北京🥾👡、上海、广州和深圳分别下降0.7%👄🥻、0.1%、6.6%和3.2%👄🩰。二👙、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%🍉🥻，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点🍏💖💓🍋。