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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果💓🥑👄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💛、医药生物（化学制药）、国防军工🥥👢、有色金属（工业金属🍒、贵金属、小金属）🥔🍆👛🍍😠、计算机等重点行业。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥑🥒😈🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿🍅💘🍓🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🍈🍌，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压😡💌💋👝🍓，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥭🥭💋🥻。上半年💗💗👿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🥭💓，类似现象在2020年也出现过👛🥒，我们称之为牛市阶段II😈🥬🍄🥿。风格方面🍄💟🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍💝🥭。

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1、陈健玮：在(zai)全球主要(yao)市(shi)场中(zhong)，港股估(gu)值仍(reng)处于较(jiao)低水平，并显著低(di)于美国市场。根(gen)据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电(dian)信(xin)、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势(shi)仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续(xu)流(liu)入，正重塑港股估值体系，定(ding)价权逐(zhu)步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资(zi)者重估(gu)港股科技龙头(tou)的长期价(jia)值。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度💋🥿🍅。具体来说👚，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🩱🥬🥒🍄。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小💯🥑😈👿，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解🥾💝。