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⚑风格与行业配置思路：风格方面👝，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥭🥿🍌，从历史来看🍈🥻🧄🥑，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👠🍏。第二👙👞💯，外部流动性方面🍇🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬🎒👄，对短期市场或有扰动💔🍅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👠🧅，市场交易和增量资金层面🍊💌🍌🍌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💟，市场风险偏好整体回暖🍌。行业选择层面🍇💝，展望7月份🤍👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🤬，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅💘。我们参考工业企业盈利🍊👙🍋、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥻🤍👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💝🥬🍏、贵金属🥒🍉🧅、小金属）🥬👡、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😡、非银金融、国防军工😈🥕👄🥑🧡、创新药。

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1、LV“巨輪(lún)(lun)”內(nèi)部昰(shì)什麼(me)樣(yàng)，也惹得不少(shao)遊(yóu)客好奇(qi)。巨輪(lun)現(xiàn)已對(duì)公衆開(kāi)放，現場(chǎng)(chang)設(shè)寘了咨詢(xún)(xun)處(chù)，遊客需通過(guò)線(xiàn)上小程序提前預(yù)約(yuē)(yue)。記(jì)者現場掃(sǎo)碼(mǎ)看到，截至29日18時(shí)，下週(zhou)工作日仍有(you)少量名額(é)(e)可以預約。

2、► 稳定型回报：存款、国债、黄金与(yu)部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分(fen)红率(lv)是一个比较概念，虽然从(cong)过去到今年整体(ti)分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下(xia)，稳定回报或保值资产依然有(you)其长期(qi)配置价值，尤其是可以在市场(chang)整体增长空间尚(shang)未打开的前提(ti)下，作为阶段性下(xia)行的对冲工具。实际(ji)上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策(ce)略之一，一直在上涨且跑赢，也证(zheng)明了分(fen)红(hong)是一个(ge)比较的概念；2）不过需要注(zhu)意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的(de)建材(cai)、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压(ya)的板块逐步缩小到银行、电信服务(wu)与公用事业等ROE至少是稳定的(de)板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红(hong)。