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王育(yu)武表示，自碳酸锂期货上(shang)市以(yi)来，锂电产业原有(you)的定价模(mo)式和(he)贸易模式发(fa)生了(le)显著变化，很多企业通过快速接受并合理规范使(shi)用期货工具(ju)，在产能出清周期中(zhong)得以存活(huo)下来。目前，贸易商普遍参考期(qi)货盘面加减升贴(tie)水进(jin)行成交，产业链上游企业(ye)通过套保(bao)提前锁定利润，下游(you)企业则(ze)借助后点价模式降低原料成本。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩳🍈🩳🩲，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👝💔💞，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看💛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧄🧄👘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👜，虽然有反复💟，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🌽🩳，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”👿，“物价持续低位运行”等🍈。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🩳，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🥦🥑👙👿。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间🌽，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍇🧄，如果增量政策能够继续落地👿🥒🍑，将对市场情绪形成进一步提振。

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2、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光(guang)電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持(chi)續(xù)；算力(li)需(xu)求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格(ge)季環(huán)比(bi)超150%，4月中國(guó)半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)(xiang)上、5月集(ji)成(cheng)電路産(chǎn)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延(yan)續較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二季(ji)度通訊(xùn)器材零售衕比(bi)持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗(nuan)，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提(ti)陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計算業(ye)務(wù)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，1-5月電信(xin)主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈(ying)利(li)有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商(shang)業(ye)化加速落地(di)，信創(chuàng)與國産替(ti)代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增(zeng)幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利(li)或超(chao)預期。