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本周港股通交(jiao)易区间(jian)为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中(zhong)沪市港股通净流入134.89亿港元(yuan)，深市港股通净流入148.92亿港元。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥝🍈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票😠👅，引发A股估值重估💞🤍🍑💓。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍅👅🍆，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🥦🥥🍓💋，A股自由现金流收益率不断提升👢👛。而2018年以来🥦，在经济结构调整和资产荒的大背景下👙，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👚💛🥿🥬🧅，不仅会对市场走势产生显著影响🥭👜🥭，也会对市场风格的演变起到关键作用🧄😡。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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2、2024 年，25 至 34 岁的参与者中约有一半投资于 2060 年目标日期基金，该基金由超过 90% 的股票指数基金和其余的债券指数基金组成🍇👅。55 至 64 岁的参与者中，一半投资于 2030 年目标日期基金，其中股票指数基金占 61.8%🍒🥥，其余为债券指数基金👘。