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期货：7-9月，玉米现货市场处于新👛🤬😻🩰、陈交替期，在进口玉米收缩😡👙🍎🍆、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下🥕，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货🍌，基差走强🍄🥝🍊💕。远期合约跟随近月上涨🥝，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看👿🤬🍉🎒💌，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制🥕。7月初，关注进口玉米拍卖政策的出台，警惕天气炒作期价格上行🍓，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会😻。

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图片及数据来源：沪深交易所等👛🎒，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数🤍🍌💕🥬😻，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥑。Wind数据显示👿，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%🍈🥿；2022年：-26.89%🩱🤍💗👞；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%💛🍅。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥕。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🧅🍍👗🩰、评论、预测、图表🍋🍅、指标、理论🩲👞🥻、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任😈🍏🥬。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍未有(you)新增矿(kuang)山减产/停(ting)产消息，尽管矿山项目近两个继续均有(you)降本的成效，但维持低成本的可(ke)持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和(he)Wodgina项(xiang)目情(qing)况；此(ci)外，今年供应上(shang)来说，尽管(guan)部分项(xiang)目投产延期，但整(zheng)体供应仍同比增加21%达到约 158万吨(dun) LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达(da)到(dao)165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖(hu)爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖(hu)股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬(pa)坡、李家沟爬坡、蒙金(jin)矿业一期投产、道(dao)县湘(xiang)源(yuan)Q3计划投产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修(xiu)较多，但一方面，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转(zhuan)产(chan)碳酸锂，另(ling)一方面，部分(fen)厂(chang)家通(tong)过套保锁定利润稳定生产(chan)，使(shi)得上半年(nian)碳酸锂累计产(chan)量同比(bi)增长44.2%至(zhi)43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看，市场需(xu)求放缓叠加部分产线转产(chan)碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨(dun)，其中(zhong)冶炼端同比(bi)增(zeng)长1%至(zhi)13万吨，苛化(hua)端同比增长13%至1.38万吨。

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在(zai)OpenAI官方播客的(de)首集节(jie)目中，奥特曼表(biao)达了他的担(dan)忧，他警告说，人工智能可能会产生误导性(xing)或虚假的内容，不应该毫无疑问地信任。

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1、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥔。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💓🥑，但期限将限制为 5 年🥥🎒，而非 10 年😻🍇🤬🍌。

2、許(xǔ)廷全：上(shang)半年港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上(shang)走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)(xiang)，自去年底投(tou)資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)(chan)關(guān)註(zhu)度亦進(jìn)一步迴(huí)陞。年初以來(lái)(lai)，部分外(wai)資券商陸(lù)(lu)續(xù)上(shang)調(diào)(diao)中國投資(zi)評(píng)級(jí)(ji)，對政筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)(yin)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估(gu)值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。