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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)(wang)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業(ye)供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年(nian)上半年，化工品價(jià)格(ge)指數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能(neng)源(yuan)類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)(bian)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在(zai)行業供需格跼預期改(gai)善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、周思聪(cong)：目(mu)前港股整体(ti)估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他(ta)国家(jia)市场对比，都(dou)具有较(jiao)强的(de)吸引(yin)力。从历史数据(ju)看(kan)，当前港股估值(zhi)已回升(sheng)至过去(qu)十年的平均(jun)水平，港股整体估值水(shui)平相对(dui)合理，但成长板块估值仍处(chu)于历史(shi)较(jiao)低水平(ping)。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👅👡。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍓🍉🥕👙🍄，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看💘，年内指数有较大可能性突破去年高点🎒💗，但短期而言🥿，我们在短暂经历波动率的回归交易后🧅，仍要回到逻辑驱动的方向💞😈🥑；中长期而言🥕👝，更重要的是判断风格🤍😻🍍，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。