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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动(dong)力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的(de)云(yun)与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大(da)会。此(ci)次大会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领域(yu)，深(shen)入探讨(tao) AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推(tui)理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视(shi)频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出(chu)的(de)价格(ge)优(you)势(shi)。在服务升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全防护等(deng)多个关键环节实现(xian)了迭代更新。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了(le)质疑，他表示 “有国家向我们(men)提(ti)出了非(fei)常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前(qian)，可(ke)能无法完成所有谈判。

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三季度A股科技企业IPO重启🌽，科技领域产品催化频出👙💘🍎，或将带来市场注意力重新转向科技板块💔，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、根據(jù)(ju)深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)，開(kāi)源證券IPO項(xiàng)目的保薦(jiàn)機(jī)構(gòu)民生證券在(zai)近日提交撤迴(huí)IPO申報(bào)(bao)文件的申請(qǐng)，深(shen)交所在(zai)6月28日公告稱(chēng)，決(jué)定終止對(duì)該(gāi)項目的上市讅覈。

2、行业层面👗，展望7月份👄🧅，中报业绩预期是该阶段关注的重点👿🍄👄，工业企业盈利数据💋🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍏🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🩱🍈💘👝🥾，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍌💗💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😡💕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🤬，如汽车、光伏👠👗🩱🍉、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿🍏，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍄👠👡、饰品🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥭🥝🍅、电力🥬、农化制品🌽、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👢🍉😠👅🥔，叠加供给刚性或受限😡👛💯，中报业绩有望边际改善。