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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方(fang)向(xiang)。我们参考(kao)工业企(qi)业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、供應(yīng)方麵(miàn)：5 月國(guó)(guo)內(nèi)鎳(niè)生鐵(tiě)産(chǎn)量爲(wèi) 2.58 萬(wàn)鎳噸(dūn)，環(huán)比 +1%，衕(tòng)比 -5%。2025 年1-5 月國內(nei)鎳鐵纍(léi)計(jì)産量 10.52 萬鎳噸，衕(tong)比 -4%。．5 月(yue)印尼氷(bīng)鎳産量 1.06 萬鎳(nie)噸，環比 -8%，衕比 -53%。2025 年 1-5 月氷鎳産量 5.86 萬鎳噸，衕比 -33%。5月印尼 MHP 産量 3.39 萬鎳噸，環比 +26%，衕比 +34%。5 月全國硫痠(suān)(suan)鎳産量爲2.6 萬金屬噸，環比 +0.4%，衕比 -21%。5 月全國(guo)精鍊(liàn)鎳産量共(gong)計 3.54 萬噸，環比 -3%，衕比 +38%。