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仕佳光子对福可喜(xi)玛的布局也(ye)早有端(duan)倪。2023年，公(gong)司作为有限(xian)合伙人出资1.6亿(yi)元参(can)与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主要(yao)围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框架(jia)协议，拟收购福可喜玛53%股(gu)权。

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2、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能(neng)导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘(pan)风格(ge)相(xiang)对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。