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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定💝👜。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样(yang)，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年(nian)剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格(ge)局(ju)改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场上下行的空间都有(you)限。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。

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3、 小结：本周原糖仍在释放未来供应增加预期带来的压力。消息方面并无新的素材👅🍏🍌，市场仍较为关注巴 西生产进度👡🥭；北半球方面今年季风雨充沛，目前印度🥾、泰国两大主产国25/26榨季均维持增产预期。预计原 糖仍将延续弱势格局🍅🥝。另外，近期地缘局势紧张🩱👝，引发的宏观波动也需给与关注。

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滬(hù)深300指數(shù)咊(hé)A500指數均爲(wèi)A股覈(hé)心(xin)資(zi)産(chǎn)的代錶(biǎo)指數。配(pei)寘覈心資産一(yi)方麵(miàn)有較(jiào)大(da)機(jī)會(huì)分亯(xiǎng)優(yōu)質龍(lóng)頭(tóu)公司髮(fà)展帶(dài)來(lái)的長(zhǎng)期(qi)紅(hóng)利，伴隨(suí)公司成長實(shí)(shi)現(xiàn)資産增值；另一方(fang)麵，覈心資産憑(píng)(ping)借(jie)強(qiáng)大的護(hù)城河(he)，在市場(chǎng)波動(dòng)中(zhong)更具韌(rèn)性，能在一定程(cheng)度上降低長期投資所(suo)麵臨(lín)的風(fēng)險(xiǎn)，爲資産的保值(zhi)增(zeng)值保駕(jià)護航。

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1、稀土概念股午前走高，中国稀土（00769）上涨4.17%，现报0.75港(gang)元；金力永磁（06680）上涨3.90%，现报19.18港(gang)元。

2、一、区域冲突(tu)再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区(qu)域冲突(tu)可(ke)能只是脉冲(chong)式(shi)影响，短(duan)期休整的核心，还是(shi)结构(gou)性(xing)行情已演绎至低性价比(bi)区(qu)域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本(ben)市场政策为A股提供了对宏(hong)观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权(quan)重，提升强势板(ban)块节奏判断的权重(zhong)。