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上周六👄👠，以色列为打击伊朗核计划发动袭击🍇👜，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的天然气加工设施🍌🥻，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中于伊朗国内能源系统而非其国际市场出口，但周五原油价格已创三年来最大单日涨幅，交易商和分析师正为更大动荡做准备。

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杨超认为💘💓，中长期来看🥕，若稳增长政策加码带动经济数据改善🍏👚🎒🍈，A股盈利预期修复或驱动AH股溢价反弹。港股在流动性宽松、国际资本再配置及中概股回归等因素支撑下，估值修复动能或持续压制AH溢价💌💌。随着AH市场互联互通深化及A股机构化进程加速，溢价中枢有望系统性降低。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升🍊。

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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占(zhan)比的港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的(de)港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大(da)，外(wai)资加速流(liu)出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美(mei)国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的(de)美(mei)国债务(wu)，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的(de)担(dan)忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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1、一(yi)位養(yǎng)老險(xiǎn)公司資(zi)深人(ren)士曏(xiǎng)(xiang)記(jì)者錶(biǎo)示，人社部公佈(bù)企業(yè)年金長(zhǎng)期收益，既可以引(yin)導(dǎo)各界關(guān)註長期收益，也可以引導更加(jia)理(li)性看待短期波動(dòng)，扭轉過(guò)去過分關註短期波動(dong)的情況(kuàng)，降低短期波動帶(dài)(dai)來(lái)的焦慮(lǜ)咊(hé)榦(gàn)擾(rǎo)，有助于相關方更理性決(jué)(jue)筴(cè)。

2、不过，在(zai)资(zi)产配置(zhi)多元化的浪潮中，投资者更需保持清醒认知。多位市场人士(shi)认为，当前“固收+”产品虽然提供了收益增强的机会，但投资者仍(reng)然(ran)需(xu)要警惕市(shi)场变化、汇率波动等风险。