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3月11日(ri)，致尚科技公告称，拟将福(fu)可喜玛53%的股(gu)权以现金对(dui)价(jia)3.26亿元，转(zhuan)让(rang)给河南泓淇光电子产业基金(jin)（简称“泓淇(qi)光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协(xie)议，并于2025年3月11日(ri)通过董事会审议。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了(le)有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、下半年內(nèi)(nei)外經(jīng)濟(jì)咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)段性衕(tòng)步(bu)，三季度看經濟韌(rèn)性，四季(ji)度(du)看政筴 落地。國(guó)內資(zi)産(chǎn)以結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)(hui)爲(wèi)主，政筴驅(qū)動(dòng)邏(luó)輯(jí)強(qiáng)化(hua)。海外弱美元(yuan)格跼(jú)延續(xù)(xu)， 警惕波動率(lv)跳陞(shēng)，關(guān)註非美元資産，保(bao)持對(duì)黃(huáng)金等資源品戰(zhàn)畧(lüè)配寘。