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当下投资者仍应谨慎💝👿🥔🍊，勿在情绪高点盲目追高🩱。配置上看好三条主线：一是黄金🥥🧡🧄🍈、稀土💯🧡💋、核电设备等安全资产🌽💘，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红🍎、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置🍉。

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2、估值：港股更便宜(yi)，结(jie)构上汽车、军工、电力设(she)备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著(zhu)高于恒(heng)生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两(liang)次行情启动时(shi)估值均处历史低位。年(nian)初恒生(sheng)指(zhi)数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲(chong)击的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结(jie)构上(shang)看，取(qu)同在A、H两地上(shang)市的公司(si)，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡(heng)量某一(yi)行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银(yin)行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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