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对于以伊冲突影响，我们认为(wei)： 1）美股、A股和港股(gu)方(fang)面，地缘冲击影响(xiang)偏短期，军工、大金融板块相对(dui)受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格中枢可能高于1-5月(yue)。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产(chan)油大国之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加(jia)“去美元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有新高可能。

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消息面，中东局势(shi)一夜升级。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空(kong)袭。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击。此外，近日俄乌局势也有恶化趋势。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受(shou)影响最大的是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因(yin)素(su)在出现裂纹，此类板块(kuai)接下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱(ruo)，同时(shi)意(yi)味着回归(gui)以(yi)AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一(yi)条值得开始跟踪的线索回到了政(zheng)策，价格信号(hao)的持续且(qie)普遍低迷可能成为新的(de)催化，但需(xu)要耐心(xin)等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动(dong)依然是下个阶段的核心(xin)策略思路(lu)。

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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势🥿🍑，各主要指数大部分出现不同程度调整💌🥒🩲🍅🩲，市场整体交投活跃度有一定提升🧡👜。

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1、从轮动面(mian)积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超(chao)额收益的比例(li)衡(heng)量，第一轮(lun)行情聚焦于算力和(he)人形机器人(ren)，超额收益(yi)行业比(bi)例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在(zai)反关税、军(jun)工、新消费、创(chuang)新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范(fan)围显著拓(tuo)宽。

2、3🧅💘🍋、USDA6月报预计🍓🍓👛，2025/26年度美国棉花产量为304.8万吨，环比下降10.9万吨🥿👗，同比下降9万吨😻💕😈。截止6月8日，美棉优良率为49%🩱💗🥻🍍👿，同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）👛🍋😡💌👢。