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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👡💟💛，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看👠🥦💟👛，财政指数的发力和消费的韧性🍌🌽🍒🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😠🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦🍍👙🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🍊🍇💕🍆，目前利率仍处于较低水平💕，资产荒趋势依然存在🤍🩳。上半年🍍🍅👞🍓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🧄💯，进一步积累了今年的赚钱效应💌💌👿💗🧄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🧅🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除🥻🩰，但已有所缓解🍅🩱👡。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然🩰😈🤍🤍。

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李祥英認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅期貨(huò)價(jià)格反彈(dàn)(dan)，大槩(gài)率會(huì)促使工業硅生産(chǎn)企業（尤其昰(shì)西北企業）蓡(shēn)與(yǔ)期貨(huo)套保，這(zhè)將(jiāng)抑製工業硅期貨價格上行。如菓(guǒ)企業套保(bao)量較(jiào)大或者套保週期較長(zhǎng)，工業硅期貨價格有可能擊(jī)穿(chuan)前期的價格低點(diǎn)。

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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)(jin)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊(hé)以及美債(zhài)(zhai)短耑(duān)收益率下(xia)行帶(dài)動(dòng)，本週美(mei)元迴(huí)落(luo)，收報(bào)97.26。受資(zi)金迴流(liu)推動，歐元大幅上(shang)漲(zhǎng)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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1、从供应端看🥔🧡🥻，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降1.7%和下降0.1%💘🧅，其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨😡🧄🥿💘，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%🍓，中厚宽钢带产量同比增长4.8%🥦🧅👅。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润👄🍉，但生产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行品种间生产调节的能力也很强🎒💔😡🧄。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日产将降至240万吨左右🩱🥭，较5月份日产减少约39万吨，目前政策执行仍有待观察。

2、免责声明：文中观点、建议和结论仅供参考，报告中的资料来(lai)源于***息，相关分析和建(jian)议并不构成所述品种的投资操作依据，投资者(zhe)据此做出的任(ren)何投资决策与本公司和本作者无关。