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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力🍄🍍🥕。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点😈💟💕，折合镍价11.8-12万元/吨左右💗🍄，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本🥦，而原料方面来看👞👡😠🤬，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🥥🍌🍇🤍。因此，从一级镍方面来看🍊🩳，下半年压力或将逐步显现💖💝👘，预计镍价低位震荡运行。

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“6月(yue)脉冲”在本(ben)周集中(zhong)演绎(yi)，主因是人民(min)币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为(wei)了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提(ti)示的“弹(dan)性”+“位置”的(de)思路演绎：低(di)位高弹性行业如(ru)TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲行情的延续性：短、中、长期维(wei)度(du)下，均是乐观因(yin)素占优。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下🌽🧅👝，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会💕，同时🤬👛，资金面可能有更多的边际变化👞🍏💟🍇。

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1、对 Rivian 而言，该合作有助于缓解外界对其资金消耗的担忧 —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的影响💞🍇👛。Rivian 首席执行官 RJ・斯卡林奇（RJ Scaringe）曾表示🩱，关税可能导致每辆车成本增加数千美元。

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