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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🩱🥻。主要利好的因素包括：（1）周期上👅，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🩱👅，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）💛🍒，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式👝。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🥕🧄🍋。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）👝🥒😻🥔👝。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面🥦🥔，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域💛👗，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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决定(ding)市场是让你致富还是让你在路边 “流血” 的(de)唯一(yi)因素，是市场下(xia)跌时你会怎么做。因为 10% 的市(shi)场调整和 20% 的熊市都是正常现象，是(shi)可以预料(liao)到的。如果(guo)你要投资股票市场，就必须做好这些情况发生的准备。尽管有(you)很(hen)多人声称(cheng)可以预测市(shi)场，但市场波动实际(ji)上是不可预测的。

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4．观点：因多家工业硅厂持货不卖🍑🧡🎒💖，现货稍有趋紧后盘面超跌修复🥝🍇。随着硅煤电极等成本重心下调🩱💯，西南电价优惠落地，复产陆续推进🎒💌，工业硅重归顺畅下行节奏。多晶硅增减产并行，大部分厂家大规模减产😡👜🍆👿，仍有西南少量厂家有增产计划。拉晶端即用即采且倾向于低品混包硅料，压价态度坚决。晶硅库存周转延至1个半月，降库重压下持续降价态势难以避免🍑💔，现货升水稳步收敛。因企业大量交仓盘面多头挤仓逻辑结束👜🍎🩲💯，反弹动力不再，延续弱势震荡💌🍑。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前🤍🍌💋，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面😡😻🩳🍅。

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1、國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)(gou)14日錶(biǎo)示，據(jù)伊(yi)朗覈(hé)監(jiān)(jian)筦(guǎn)(guan)部門(mén)通報(bào)(bao)，儘(jǐn)筦該(gāi)國伊斯灋(fǎ)罕覈設(shè)施在以(yi)色(se)列空襲(xí)中受損(sǔn)，但其外部輻(fú)射水平暫(zàn)時(shí)沒(méi)有髮(fà)生變(biàn)化。

2、AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶💟，即A股🍉、港股均涨，A股弹性更大（14-15年🥔、19年）🥕🍒💯👜；2🧅🥻👚💗、分化中的收敛，即A股涨👘🍌、港股跌（21年）👠🩰；3🩲🍓💘、下跌中的回落，即A股、港股均跌🥝👛💯，港股跌幅更深（23年🩱👡💝🥦、24年5-8月）。