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從(cóng)(cong)估值方麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化工ETF（516020）標(biāo)的指數細(xì)分化工指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍(bei)，位于近10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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图片及(ji)数据来源：沪深交(jiao)易所等(deng)，截至2025年6月27日。风险提(ti)示(shi)：化工(gong)ETF被动跟踪中证细(xi)分化工产业主题指(zhi)数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布日(ri)期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调(diao)整。Wind数(shu)据(ju)显示(shi)，细分化(hua)工指数近(jin)5个完(wan)整年度收益(yi)率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调(diao)整，其回测历史(shi)业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股(gu)仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金(jin)的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理(li)人(ren)评估的(de)该(gai)基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投(tou)资者。任何在本文出(chu)现的信(xin)息（包(bao)括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表(biao)、指标、理论(lun)、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因(yin)使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过(guo)往(wang)业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩(ji)并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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