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一(yi)基(ji)双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其(qi)联接基金(jin)（A类(lei)：012550/C类：012551）被动跟踪电(dian)子50指数，重(zhong)仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元(yuan)件等领域亦有布局(ju)；全面(mian)覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产(chan)业；一键布(bu)局A股(gu)电子核心(xin)资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。

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对比过去2年7月政治(zhi)局(ju)会议和(he)4月政治局(ju)会议的表态来看，往往(wang)相较于4月政治局(ju)会议(yi)，7月政治局会议对经(jing)济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往会要(yao)求“加大宏(hong)观(guan)调控力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑(tiao)战的背景下，7月政治局会议对经济(ji)工作的基(ji)调有望更加(jia)积极。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥦，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍎、价格上涨的资源品等领域🤍🤬🍆。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段😈🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍏。具体如下：

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陈健(jian)玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风(feng)险以及市场情绪波动，新经济(ji)和科技板块在行(xing)情火热时容易出(chu)现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、何涛：媒体也不会编造，但他们写得我好像在恶意破坏公司。你可以说我能力不行，管人不行🥭🍄，但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你也成了，公司挂了你什么都不是，我怎么会干对公司不利的事？

2、行业表现方面🥑🧅🍉，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👗👞🥑、供需约束等角度👝🍅，重点推荐关注谷子经济🍅👡🧄、医美🧅、量贩零食、智能家居家电等领域👜🥾。综合以上😡👄🩱，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🩲👿、以及行业景气度较高的领域布局💘，行业推荐重点关注：汽车🎒👛💞、有色金属💋🍋、国防军工🍒🧅、商贸零售、美容护理、化学制药等”