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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍊👅🍒，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍉🧡，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🥕🍒👿，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💓🤬，4月中国半导体销售额同比趋势向上🎒🍑👘、5月集成电路产量及出口量攀升🩳🍎，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🥒🍋👚，预计智能手机出货量边际回暖👅，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👠👄👚🍋，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥻🥦🩳，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🩰，信创与国产替代加速💕👡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍉🥒，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💋。

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⚑ 6月重(zhong)要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)(ling)域。其中，多地(di)齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)(jia)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)上(shang)，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴(ce)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續(xu)髮佈。

参与活动条件：日韩午夜精品一区二区三区小说

人民财讯6月29日电(dian)，当地时间(jian)6月29日，美国国(guo)会预算办公室称，参议院(yuan)版本的“大而美”大规模税收与支出法案将在未来十年增加美(mei)国3.3万亿美元的债务。

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周五，美(mei)国财(cai)政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议，但在特朗普4月2日针对特定国家的(de)关税即将(jiang)恢复(fu)生效前，可能无法完成所有(you)谈判。如果我们能(neng)与18个重(zhong)要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个(ge)重要的贸易关(guan)系(xi)——那么我(wo)认为我(wo)们(men)可以(yi)在美(mei)国劳动节（9月1日）前完(wan)成所有贸易谈判(pan)。”

活动说明：日韩午夜精品一区二区三区小说

1、美國(guó)一(yi)季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后(hou)去看(kan)，關(guān)稅(shuì)的影(ying)響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)(he)增長(zhǎng)(zhang)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)(lu)前后，市(shi)場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增大美元指數、美債(zhài)收(shou)益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)(jie)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長(zhang)放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半(ban)年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍(reng)較(jiào)(jiao)大(da)。

2、3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃(ting)装置检(jian)修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份(fen)才开始(shi)下降，阶段性发生(sheng)供需错配。二季度来看，3月伊朗装船(chuan)开始增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体(ti)库存(cun)维持增加状态，三季度或由于甲(jia)醇价(jia)格(ge)偏强，引起下游(you)负反馈，导致库存增加，四季(ji)度预计伊朗冬季限气导(dao)致到(dao)港量逐(zhu)步下降，累库(ku)速(su)度减慢。