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▶ 结合工业企业(ye)盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增(zeng)速或的领(ling)域主要集(ji)中在(zai)：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望(wang)持续改善；

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆👄🍈🥝🧡。从基本面的角度来看👢🍑😈🤬，财政指数的发力和消费的韧性🧄🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔😠💟，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👜👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌💓😠😡🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍈👿😻。在流动性和增量资金方面👄🥬💖，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🍋。

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🏮 本周市场表现强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分(fen)母端。近期联储(chu)降(jiang)息预期(qi)提升、人民币汇率升值及(ji)以伊军事冲突(tu)趋平稳，特朗普访(fang)华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟随，此外从银行板块(kuai)6月(yue)中(zhong)下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量。

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