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二、市场下行风险的思考：稳(wen)定资(zi)本(ben)市场(chang)“隔离墙(qiang)”能够基本隔绝大部分短(duan)传导链条的宏(hong)观风险。当前市场主要(yao)的下行风(feng)险，只能是长传(chuan)导链(lian)条的风险。可能(neng)是美国(guo)经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供(gong)需格(ge)局改善拐点(dian)可能推后。另(ling)外，中国全球竞(jing)争力提升的验证过程，也是乐(le)观预期发酵的过程。而预期提升(sheng)、市(shi)场上涨后，验证的容错会有所降(jiang)低，也可能成为扰动(dong)的来源。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好💛🥬，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥒🩳👝。本周五A股👙🍇😡、港股指数普遍回调🍉🤍🥭，避险情绪推升能源🥒💕、贵金属🥒、军工上涨🍓，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🎒🩱🎒，在中美谈判利好预期下🩱💗🍈，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🍇🍎💟，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费🧡🩱😡🍑、创新药等主题的成交占比持续提升后👠🍊，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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2、美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%🍓💔🥒🍎，高于前值2.3%🥬🍈，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%💯👚👛。这一数据表明美国通胀压力有所缓解👞🤬🧅，但经济增长动力仍显不足。市场分析人士认为🌽🩱🍋🥝，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注😡🥝🧅，并基本预计今年将降息两次🥬，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🍊👙🍎。