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分化(hua)中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储(chu)降息预期影响港股表现(xian)。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白(bai)热(re)化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后(hou)，核(he)心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股(gu)在美联储加息预期升温的(de)背景下(xia)持续(xu)下跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的(de)资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备领涨，此外有(you)色金属(shu)、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上(shang)行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于(yu)行业属性导致通(tong)胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股，AH股溢(yi)價(jià)指數(shù)下行至(zhi)過去5年0.8%分位。今年以來(lái)港股錶現強勢(shì)(shi)，恆(héng)生(sheng)指數年初以來纍(léi)(lei)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證(zheng)指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)(cong)年初145降至128，處(chù)過去5年(nian)0.8%分位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初(chu)至3月19日恆生指(zhi)數漲23.5%，衕(tòng)期上證指數(shu)2.2%，AH股溢價指數從(cong)145降(jiang)至129。之后受(shou)海外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全(quan)毬(qiú)資本市(shi)場(chǎng)下跌，港股(gu)較(jiào)A股跌幅更深，AH溢價短暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對(dui)等關(guān)稅(shuì)”風險落地，港股在反彈(dàn)行(xing)情中錶現齣(chū)(chu)更強的彈性，4/7-6/13恆(heng)生(sheng)指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上(shang)證指數9%，AH股溢價也再度下行，降至歷(lì)史(shi)低位。

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