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（一）氧化铝：随着利润修复(fu)，前(qian)期减产产能逐步复产，叠(die)加新投(tou)产投放顺利，将(jiang)陆续(xu)看到库存和现货拐(guai)点，2025 年氧化铝(lv)预计过剩 250 万吨，下半年(nian)预计将重回(hui)过剩逻辑。未来(lai)的(de)博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前(qian)，我们倾向于 60 美金(jin)作为矿价的底部，因(yin)为(wei)从成本和历史出矿(kuang)价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美(mei)金之下可能会(hui)触及部分(fen)几内亚高成本项目和非几内亚矿石的(de)成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后(hou)再度(du)僵持，由于事件落地进(jin)度、对于企业成本的增加等(deng)信息不透明，矿价底部有不确(que)定性，对应氧化(hua)铝底部需要谨慎。此外短期(qi)仓单仍(reng)在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注(zhu)仓单(dan)回(hui)升的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下(xia)沿看矿价）。

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1、5、地缘方面(mian)，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新(xin)来看，俄乌远没有预期(qi)当中的快(kuai)速达成停(ting)火，这将影(ying)响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟(meng)一度下调(diao)俄罗斯原油的最高上限价格至(zhi)60美元/桶，不过整体(ti)来看俄(e)罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年(nian)预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰(rao)动红海(hai)，原油运(yun)输绕行已成为(wei)常态。伊以方面，短期停火协议约束仍(reng)较弱，美伊核协议(yi)仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出(chu)口将面临不确定性，影(ying)响供(gong)应预期。在(zai)6月中下旬展开的这(zhe)轮冲突中，伊朗处于被(bei)动地位(wei)且反击能力弱，接下来的(de)谈判或仍将(jiang)处于弱势。这仍(reng)是原油市场(chang)下(xia)半年面临的最大的(de)计价因素(su)之一。

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