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► EPFR海外资金配置比(bi)例：整体低(di)配(pei)中资股，年(nian)初以来增配科(ke)技硬件与(yu)半导体，减持消费与(yu)能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海(hai)外价值资金同样(yang)也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况(kuang)。整体看，截至5月底，海外主动(dong)资金相较基准低配中资股(gu)1.14ppt，对等关税后配(pei)置比例下降。板块层(ceng)面(mian)，年(nian)初以来(lai)配置比例增加最多的是科技(ji)硬件与半导体，但减(jian)配消费(fei)、能源与原材料。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🩱🧄👞，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高👛🤬🍋👗。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧🩲，建议灵活择机应对。

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附近的吴江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店👜👿🥭🥦、奶茶店挤满了人。往西走🍅🍈👠👅，茂名北路在周末开启限时步行街🥭，人们在路上遛狗🥑👝、散步、休憩🥥🍉，餐饮店的外摆位也坐了不少人👅💘🍋👠，往店里张望几乎都是人。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥝🍎🍄🍏🥥、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥭💘👙，半导体、光学光电子💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗，算力租赁订单持续落地💓💗，半导体周期复苏与国产替代加速🍅🥕，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧄🩲💝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🩳👡🥑、自动化设备等；3）消费服务领域👗👞🍇，受益于扩消费政策提振🍇、电商平台大促🍉🍉😠🥬🤬、五一端午等多重假日**🍈💕🥔，有望延续两位数增长🥻🍓💖🥻，其中饮料乳品🌽、农副产品🍎🍊、家电、家具👅🤍👅😡、饰品🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋😻；

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通市场快(kuai)速增长，仕佳光子相(xiang)关产品订单量显著增加(jia)，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩(ji)增速进一步(bu)加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。