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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期🥝💝；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到🤍🥝，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下👙👡，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限💘👜；且企业大多定价权较强🥝💟，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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1、北方工业大学汽车产业创新研究中心研究员张翔建议💛🥦，银行和经销商应该回归理性竞争🥔，减少对高返佣模式的依赖🤬，真正从消费者需求出发😈🥒，提供透明、合理的金融产品。同时🍇💟💘，监管部门也应加强市场规范，防止类似乱象再次发生，推动汽车金融市场向更健康🥑、可持续的方向发展🍌。

2、下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下(xia)跌的行情中收(shou)敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低位101升(sheng)至107，10年(nian)期美(mei)债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月(yue)加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度(du)美丽大(da)法案提(ti)高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年增加3.3万亿美元(yuan)的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新(xin)还旧的诉求(qiu)以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担忧可能引发美元进(jin)一(yi)步走弱。