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上周💌👗，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象💘，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🍇🍒。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄😠🥔🍈，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍋🍅。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🩳👅、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🍉。

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中游制造业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二季度以来(lai)，由(you)于出口驱动减弱，生(sheng)产端增(zeng)速放缓，同(tong)时供需错配仍存(cun)在，价格(ge)端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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1、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比終值 -0.5%，預(yù)期(qi) -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利(li)釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)(wang)后(hou)去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)(shu)據(jù)可能(neng)逐漸(jiàn)(jian)得到體(tǐ)現(xiàn)(xian)，在美國重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增(zeng)大(da)美(mei)元指(zhi)數、美債(zhài)收益率的(de)波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年美聯儲重(zhong)啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)(jiao)大。

2、陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏观环境动(dong)荡中展现出强劲韧性。这一表现得益(yi)于多重因素共振：一方面，国内降准降(jiang)息、财政发力推动经济温和复苏(su)，叠加(jia)“以旧换新”政(zheng)策(ce)提振(zhen)了内需；另(ling)一方(fang)面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利资产和优质科技资产优(you)势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创(chuang)新药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净(jing)流入超7000亿(yi)港元并创历史同期新高，进一步支撑(cheng)市场表现。