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六、国(guo)内(nei)市场方(fang)面(mian)：中美谈(tan)判有新进展，带动棉价重心上移(yi)，下游需求小幅好转，但幅度相(xiang)对有限。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经(jing)贸磋(cuo)商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日(ri)通话重要共识和巩固日内瓦经(jing)贸会谈成(cheng)果的措施框架(jia)达成原则一致。市场(chang)情绪得以提振，郑棉期(qi)价重心小幅(fu)上移，行情(qing)回暖(nuan)情况下，下游询价采购意愿也有一定增加，对(dui)棉价有(you)一定支(zhi)撑。基本面来看，当前陈棉库存(cun)持续下降，工商业库存(cun)合计(ji)约(yue)440万吨，较去年同期下降约26万吨，位于近年来(lai)同(tong)期低(di)位水平(ping)。下(xia)游纺织企业开机负荷(he)周环比增加，部分原因是需求有小(xiao)幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假(jia)，本周陆续恢复。库存端，下游(you)纺织企业库(ku)存(cun)水平也在持续累积，库存压力仍在。另一方面看(kan)，织(zhi)厂原材料库存储备处于近(jin)年来同期低位水平，后续或有补库动作。新(xin)棉方(fang)面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产(chan)预期，棉花消费难有明显提(ti)振，供需格局仍较为宽松。综合来看(kan)，不论(lun)是当(dang)前国(guo)内基本面还是新(xin)年度(du)国内棉花供需预(yu)期来看，驱动力(li)度均(jun)相对有限，棉价(jia)上行还需(xu)宏观提振，展望未来，不确定性仍然较大，短期郑棉或(huo)仍区(qu)间震荡运行为主。

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自2023年开启试点以来🥭，我国保险资金长期投资改革试点规模持续扩大🧄，监管部门分批批准相关机构开展试点👜🥬。待第三批600亿元落地，总规模将增加至2220亿元💛💗🍅🍑。随着获批机构全力推进相关工作🥾🍏👞💝，后续将有较大规模的长期资金陆续流入资本市场。（证券日报）

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍊👚💕。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥝👛👅，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👚，显著高于全部A股的-3%😻🍍，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍊🧄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🤍🥝🥑🍌，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥭、煤炭6%）🥬，消费（食饮8%💝🍎、医药6%）🩰，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🍓，这些行业基本面受价格因素影响更大👚😡💞，价格下行压缩毛利🤍，进而影响盈利表现🥿🥥💯🍇。相比之下，港股除金融外💞，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🩱💟、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥕，包括腾讯、网易👛、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥑🍍，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍏💘，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🌽👡🍅🥭。