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民生证券指(zhi)出，近年来，国际局势(shi)变**织。在此背景下(xia)，区域军(jun)事力量和全球军贸格局或将重塑，中国(guo)有望在百年变局中进一步巩固其全球军工竞争地位，从(cong)大国(guo)走向强国。该机构认为，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性(xing)的(de)军贸市场或有望成为军工行业新的增长点之一(yi)，未(wei)来发展(zhan)值(zhi)得期待。

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作(zuo)为(wei)A股调(diao)味品龙头企业，海天味业展现出强劲的增长(zhang)韧性，从2014年(nian)上市至2024年(nian)，公司营收从98亿元一路攀升至(zhi)269亿元，远(yuan)超其(qi)他调味(wei)品行业企业，稳居行业龙头。招股书显示(shi)，2022年—2024年(nian)，海天味业(ye)实现(xian)营收256.1亿元、245.59亿元、269.01亿元，分(fen)别录得(de)净利润(run)62亿(yi)元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标(biao)”事(shi)件影响，业绩(ji)出现下滑，短期承压，但在2024年(nian)，海天(tian)味业(ye)经过优化产品结构等(deng)系列举措，业绩(ji)重回增(zeng)长轨道。

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展望A股后市👠🥬🥭，待相关事件充分消化后🍎，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力🥒，预计后续政策仍将持续落地。内外因素交织之下😠🎒😠，预计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点👛🩰，未来有望持续迎来政策催化🍉🍅，此外，消费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服务、休闲食品等行业。

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1、不断飙升的成(cheng)本(ben)表明，实现洛杉矶与旧(jiu)金山之间现代高铁的(de)愿景从未(wei)有过、也(ye)永远(yuan)不会有(you)足够资金。目前在建的是加州中(zhong)央(yang)山谷的一段线路，尽(jin)管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没(mei)有经济价值。整个项目已沦(lun)为 “僵尸工(gong)程”—— 加州(zhou)政坛有影响力的人物(wu)既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨，也能让(rang)他们承认项目无法推进的现实。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响(xiang)港股(gu)表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢(yi)价指(zhi)数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核(he)心资(zi)产泡沫破灭，港股在美联储(chu)加息预期(qi)升温的背景下持续下跌(die)，恒(heng)生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业(ye)绩影响(xiang)更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大(da)幅(fu)升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因(yin)之一。当前来看(kan)，关注(zhu)通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回(hui)升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降(jiang)息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股(gu)跌的(de)分化(hua)收敛。