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田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续(xu)震荡上(shang)行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动(dong)经济复(fu)苏深化，叠加(jia)港股(gu)企业营收受外围(wei)摩擦冲击相对有(you)限，其板块结构表(biao)现或更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处(chu)于(yu)历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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短期金融搭台👞😻，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💔💔💘。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍄👅。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😡。

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目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🧅。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问🍈🧄👗。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示👝🤍🥾💘👠，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元👢👠🥬👡，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🧅。

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1、事实上👘🍅，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同😻，近年来🍑🍏，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业🩲。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离👠🥥。

2、展望(wang)后市，经历过6月末上涨后(hou)，7月中旬之前A股波动有望加大，下旬存(cun)在继续向上的可能，维持(chi)市场震荡偏小幅上(shang)涨(zhang)判断：一方面(mian)目前(qian)市场对(dui)中央政治局会议预期(qi)偏低，存在政策最终落地(di)好于预期、提振市场可能；另(ling)一方面(mian)，若美联储提前至7月末降息，有(you)望为国内宽货币打(da)开空间并提振全球风险偏好。