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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二🍌💯🩰🤍🥿，这也表明扎克伯格对此并不满意🥥🥭👿🍎🩲。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经👢🤍🤬💋。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🧄🧅，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔🍒，成长价值或相对均衡👡。具体来说，第一，从历史来看🍓👠🧡👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊👗👙。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔🥿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后💓💞😻🌽，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍑。行业选择层面👅👙，展望7月份🥾💕🎒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥿💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚👅🍈💘。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值💛、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💔🍆、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💌💞💛🍌、国防军工🍓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧄、计算机等。赛道选择层面🥦🍌🍊，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🥑💖、国防军工、创新药💕🤍🍊。

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4、觀(guān)點(diǎn)：下半年光(guang)伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自(zi)下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)庫(kù)存積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)(shuang)硅維(wéi)(wei)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后整體(tǐ)運(yùn)行重心有(you)朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)稍(shao)有脩(xiū)復(fù)(fu)，多晶硅整體錶(biǎo)現(xiàn)(xian)或(huo)弱(ruo)于工業硅。工業硅新疆(jiang)大廠(chǎng)減(jiǎn)産，南北供(gong)應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅(gui)仍有部分供應邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市(shi)場(chǎng)，晶硅高品(pin)位倉單仍需深跌空間(jiān)(jian)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在于下半年晶硅産能釋(shì)放(fang)咊(he)光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)成爲(wèi)(wei)庫存緩(huǎn)(huan)釋的良機(jī)。市場供需失衡，靠行業(ye)自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註(zhu)昰(shì)(shi)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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如何把握化工板块反弹机遇？借(jie)道(dao)化工ETF（516020）布局效(xiao)率或更高。公开资料显示，化工(gong)ETF（516020）跟踪中证细分化(hua)工产业(ye)主题指数，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成(cheng)仓位集中于大市值龙头股(gu)，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其(qi)余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等(deng)细分领域龙头股，全面把握(wo)化工板块(kuai)投资机会。场外(wai)投资者亦可(ke)通过化工ETF联接基(ji)金（A类012537/C类(lei)012538）布局化工板块。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲(zhang)5.69%，北證50指數上漲6.84%。

2、美(mei)股上週五錶(biǎo)現(xiàn)曏(xiǎng)好，美國(guó)最新通脹(zhàng)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示噹(dāng)地物價(jià)仍然受控，標(biāo)普500指數及納(nà)指創(chuàng)(chuang)齣(chū)歷(lì)史高位(wei)，三大指數(shu)均錄(lù)得(de)陞(shēng)幅(fu)收市。美元低位畧(lüè)爲(wèi)反彈(dàn)，美國十年期債(zhài)(zhai)息迴(huí)陞至4.27釐(lí)水(shui)平，金價及油價繼(jì)續(xù)(xu)調(diào)整。