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展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中(zhong)报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露(lu)窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计在积(ji)极财(cai)政政策的支(zhi)持下(xia)，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢(gang)笔淡彩画，画作很(hen)快吸引了周边目光。老人介绍，他退休(xiu)后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一(yi)个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点👘🍍👝，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两天也迎(ying)来客流高峰，南北通道设置了隔(ge)离栏引导(dao)客流。服装(zhuang)店(dian)、电子产品店都有不少(shao)顾客光顾，餐饮店(dian)外不少人在排队，茶饮(yin)店更是爆单。29日(ri)下午3点，商场内的阿嬷手作(zuo)小程序点单页面显示，前方130杯制(zhi)作中，去茶山也显示127杯制作中。

2、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下(xia)历史新高，能源期货价格回落。但在期权市(shi)场的某些领域，仍(reng)有紧张迹象(xiang)，因为投资(zi)者在为潜在(zai)的地缘政治和宏观(guan)经济(ji)动荡进行布局。