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3🍈🎒💛、根据历史补栏数据🥥，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下😈😈，在产蛋鸡存栏大概率延续增加🥝🥬🧡，供给端继续对蛋价施压🥒🥬🥕。另外🎒👙，需求注意的是🍏，随着蛋价下跌💋，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降🧅、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加👅👘🍌，将对供给压力形成一定缓解🥦🥬。需求方面来看👗，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后💕🥥👞🩲，低位震荡🤍。根据需求的季节性规律💕💋，8月底开始🥑🥥🍍😈🍑，学校开学备货💗🍑🥾🥔，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力，预计旺季蛋价高点低于去年同期👢💞💞。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

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作为白酒系上市银行之一，泸州银行背靠泸州老(lao)窖。资料显(xian)示，泸(lu)州银行的前身是(shi)成立于1997年的泸州城市(shi)合作银行。2018年(nian)12月，泸州银行在港(gang)交所上市。

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🏮行业配置层面🍊🍄🍅🥦，相较于趋势跟随👠，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😻👛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😈😠🥦，分别以25/3/20、25/6/12为界👠👢💕👗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧡，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👠👘🤬、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥝🍑👗🍉，除我们自5月以来持续强调的军工🎒、风电😡💘💌、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👙、电池（固态电池主题）、电网设备🍏🥕👚、工业金属💞👙、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👝👿🧅👞，资金脉冲加速🍆、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💓。胜率方向💝🤬💋，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工(gong)智能政策频出。中央层(ceng)面，5月30日，工业和(he)信息化部发布《算(suan)力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的(de)算力互联互通标(biao)准体系，并于2028年(nian)基本实现全国公共算力标准化互联，打(da)造(zao)“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算(suan)网调度等关键技术突破，建设国家级(ji)与区域(yu)级算力平台，支撑超算互联网和中国(guo)算力(li)网标准化升级。6月9日，工(gong)信部与民政部联合(he)发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应(ying)用试点工作的通(tong)知》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产(chan)业(ye)高质量发展(zhan)（工业服务业发展）项目申报(bao)，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业(ye)加大软、硬件投入，开展AI本地计(ji)算集群部署、云服(fu)务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据(ju)。6月5日，广(guang)东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产(chan)业链整合和技术攻关进(jin)入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进(jin)一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在(zai)人工(gong)智能领域的发展注入强大动力。

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1、主(zhu)要观点(dian)：我们认为 2025 年下半年锡价或(huo)表现为先震荡运行后中(zhong)枢下(xia)移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨(dun)，佤邦复产(chan)进程和需求(qiu)预期变化决定未来锡价走(zou)势。主要是基(ji)于以下几点：．

2、巴菲特之(zhi)所(suo)以(yi)是巴菲(fei)特，最重要的(de)就是他能坚持做正(zheng)确的(de)事(shi)，也就是原则性错误的(de)事不做。比如，他认为自己不懂的事就坚决不做，我从巴菲特那里学到的最重要的(de)东(dong)西也就是这个。